工业气体协调工作会议召开在即、国产替代将提速

制造业复苏叠加淘汰换新潮、国产数控机床放量可期

两会代表建议提升“绿氢”战略地位、产业链受益

覆铜板面临“有史以来”最严重供需缺口、价格望达到历史高点

1、科技部碳达峰与碳中和科技工作领导小组第一次会议近日召开，提出要抓紧研究形成《碳达峰碳中和科技创新行动方案》。

2、全球接种新冠疫苗人数已超3亿，占全球人口总数的3.8%，是全球确诊病例数量的2.5倍。世界卫生组织此前表示，全球接种人口超70%才能群体免疫。

3、从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

4、铜价涨至九年新高，铜价上涨的主要压力落在下游企业的身上，相关数据监测，线下冰箱、洗衣机、空调市场均价同比涨幅均超过10%。

5、中国广电—中国移动共建MHz终端生态启动仪式10日举行。中国移动要求，从10月1日起，5G新终端必须支持MHz。

6、央行数据显示，中国2月新增人民币贷款1.36万亿元，2月社会融资规模增量为1.71万亿元，均大超市场预期。2月末M2余额同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点。

7、近日江苏省发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，《通知》显示，江苏省去年汽车产能利用率仅约三成。

8、当地时间周三，美国众议院以-票顺利通过了参议院修订版本的1.9万亿美元财政刺激法案，后续将交由拜登签字。刺激法案尘埃落定，伴随着关键亿美元十年期国债拍卖结果符合预期，带动道指大涨逾点再创历史新高。

9、北向资金10日净流入52.25亿元，个股方面隆基股份、贵州茅台、宁德时代分别获净买入8.62亿、8.12亿、5.91亿元。

10、周三美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.46%创历史新高。

1、减隔震技术是建筑业降碳利器、率先布局公司望受益

继去年底中央经济工作会议提到将做好碳达峰、碳中和工作作为年的重点任务之一后，碳达峰、碳中和成为今年两会的热议焦点。我国作为温室气体排放第一大国家，加速减排目标推进势在必行。建筑链是全国碳排放最高的行业，是实现低碳节能的关键领域。按照我国《建筑抗震设计规范》，“减隔震技术”由于可以吸收地震能量，建筑物上部结构可实现降度设计，可以显著降低钢材、水泥的用量。我国建筑业碳排放比重高，占全国总排放的40%左右，从年均碳排放的角度来看，60%-80%以上为建材生产阶段产生的碳排放。因此钢材、水泥消耗量的高效利用是未来建筑领域碳减排的重要方向。碳排放具备可交易性，节碳量可通过交易变现，进而降低成本，提高企业主动降碳意愿，有望倒逼减隔震技术降碳发展。据机构估算，减隔震渗透率每提高10%，就能够为我国降碳万吨以上，助力我国建材行业每年减排近1%。《建设工程抗震管理条例》征求意见稿已经公示，未来或在高烈度区特定公建领域大力推广。减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术，不但可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”，能够有效帮助建筑物节省钢材水泥等材料用量，进而有效控制碳排放，同时“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用，每年行业空间有望达亿。

相关个股：震安科技（）、天铁股份（）

2、两会代表建议提升“绿氢”战略地位、产业链受益

据媒体报道，3月9日，全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七一八所党委委员、副所长郭建增建议，在氢能产业发展过程中，提升“绿氢”制取环节的战略地位，并提供更多的政策支持。氢能是最具发展潜力的清洁能源，氢能产业发展中，氢气的制取是关键之一。目前，氢气制取技术主要有化石能源制氢、工业副产氢气回收提纯和水电解制氢。其中，化石能源制氢和工业副产氢气回收在工艺过程中碳排放量较大，不适合长期发展。而水电解制氢法整个制氢过程没有碳排放，是真正实现清洁氢气来源的“绿氢”，是能够真正助力“碳达峰”“碳中和”目标实现的制氢技术。郭建增代表建议，提升“绿氢”制备产业战略地位，制定国家层面的“绿氢”制备产业专项发展规划，推进装备制造业有序快速发展。针对“绿氢”制取技术装备关键技术及材料研究和科技成果产业化应用设立科技专项，加大专项研发资金投入，支持行业企业突破“卡脖子”技术，赶超国际先进水平，实现“绿氢”制备技术完全自主化。

相关个股：雪人股份（）、美锦能源（）

4、工业气体协调工作会议召开在即、国产替代将提速

工信部、国家发改委产业发展司等多部委即将联合召开工业气体协调工作会议，系统梳理研究我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。目前国内电子气体市场上，海外大型气体公司占据了85%以上的市场份额。西部证券认为，近年来国内气体公司已陆续实现IC用高纯二氧化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、超纯氨等多个产品的进口替代，未来两年国产替代进程有望加快。

相关个股：金宏气体（）、华特气体（）、昊华科技（）、南大光电（）

5、以碳中和为背景水电或迎来新一轮发展高峰

今年政府工作报告提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，并制定年前碳排放达峰行动方案。发改委副主任宁吉喆表示，要以推动实现碳达峰、碳中和为契机，推进清洁能源增长消纳和储能协调有序发展，培育壮大规模达数万亿元的节能环保产业，实现单位GDP能耗降低3%左右的目标。全国政协委员肖钢近日表示，实现碳中和目标需要的投资额测算约多万亿元，约占我国每年GDP的2.5%。而水电作为技术最成熟、发电量最大、发电成本最低、调峰能力最强、利用小时数最高、厂用电率最低的清洁能源或迎来新一轮发展高峰，优质水电资源具备稀缺性与不可复制性。川财证券表示，以碳中和为背景，“十四五”期间水电迎投产高峰，预计“十四五”期间全国可投产水电装机容量达0万千瓦以上。

相关个股：川投能源、华能水电

6、生物质能产业迎政策支持、市场规模有望达数千亿

上证报资讯获悉，相关部门正在研究“十四五”期间加大生物质能产业非电利用政策，支持生物质能清洁供热、生物燃气等。国家能源局近日也发布通知，鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。年全国生物质发电新增装机万千瓦，累计装机达到万千瓦，同比增长22.6%；全年生物质发电量亿千瓦时，同比增长19.4%。业内预计，到年，生物质能在我国可再生能源消费中的占比将升到8%左右，未来产业规模有望达到0亿元。

相关个股：迪森股份（）、联美控股（）

1、制造业复苏叠加淘汰换新潮、国产数控机床放量可期

国盛智科日前接受调研时表示，数控机床行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，同时国产替代明显加速，尤其是数控机床产品订单呈快速上升态势。目前公司在手订单依然饱满，而且春节年后2月、3月整体订单情况继续向好并保持增长，目前部分订单已排到三季度，印证了机床的强景气度。而从前瞻性指标来看，年三季度数控系统行业收入28亿元（YOY+53%），年四季度收入42亿元（YOY+%），其销售一般领先数控机床3-4个月左右，预示着年机床需求旺盛。机床被誉为工业母机，机器之母，是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床具有周期特性，目前已经进入十年更新大周期。机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。据草根调研结果，10年以上使用年限的机床占存量机床的30%，存量设备更新需求庞大。机构预计-年国产数控金属切削机床市场规模CAGR=23%，年均更新需求达千亿元。另外，中国作为最早从新冠疫情中走出来的制造业大国，随着复工复产的推进，制造业投资企稳回升，降幅逐月缩窄，特别是高技术制造业。高技术制造业固定资产投资完成额累计同比自去年5月份转正以来逐月提升，年5月、6月、7月、8月累计同比增速分别达到2.7%、5.8%、7.4%、8.8%。制造业投资正在强劲复苏，这将带动高精密机床需求。目前机床产业呈现出高端技术垄断的格局，核心技术被控制在特定国家、特定公司的手中，尤其是数控机床，关键零部件大多来自德国、日本的相关企业。国产化率有待提高，高端设备进口替代空间弹性更大。新一轮周期中，规模效应下龙头业绩弹性高。建议优先

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